2020年光伏行業(yè)市場回顧及2021年趨勢展望

    一、光伏供應(yīng)鏈價(jià)格走勢盤點(diǎn)

    1多晶硅和太陽能硅片現(xiàn)貨價(jià)格

數(shù)據(jù)來源：PV insight/PV Infolink/Energy trend

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•     2021年1月，硅料價(jià)格呈水漲船高之勢。由于臨近春節(jié)前夕，備貨氛圍濃厚，多晶硅供應(yīng)緊缺，因此用料成交價(jià)全面上漲；本月硅片價(jià)格持穩(wěn)，單晶硅片和多晶硅片價(jià)格相比上月價(jià)格變化不大。

    2太陽能電池片和組件現(xiàn)貨價(jià)格

數(shù)據(jù)來源：PV insight/PV Infolink/Energy trend

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•     2021年1月，太陽能電池片端的價(jià)格跌價(jià)幅度也開始收窄，臨近春節(jié)假期電池片價(jià)格將維持堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)年后價(jià)格將開始下行；組件端的價(jià)格也保持在較高位置，基本與2020年12月價(jià)格持平。

    二、全球市場概況

    1全球太陽能電池片產(chǎn)能利用率恢復(fù)至81％

數(shù)據(jù)來源：賀利氏光伏內(nèi)部數(shù)據(jù)

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•     2020年12月，得益于終端裝機(jī)容量從新冠疫情影響中的迅速恢復(fù)，全球電池片產(chǎn)能利用率本月恢復(fù)至81％；
•     本月中國大陸地區(qū)電池片產(chǎn)能利用率恢復(fù)至80％，而中國臺灣的電池片產(chǎn)能利用率仍然保持在40％左右的低位

    2 中國大陸電池片產(chǎn)量占比超過80％

數(shù)據(jù)來源：賀利氏光伏內(nèi)部數(shù)據(jù)

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•     2020年12月，中國大陸市場的太陽能電池片產(chǎn)量占比穩(wěn)定，保持在80％以上
•     東南亞市場復(fù)蘇明顯，電池片產(chǎn)量份額上升至12.3％，較2020年11月上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)

    3 分步印刷技術(shù)全球份額首次突破50％ ， 兩次印刷技術(shù)瀕臨被淘汰

數(shù)據(jù)來源：賀利氏光伏內(nèi)部數(shù)據(jù)

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•     2020年12月份，分步印刷技術(shù)的全球市場份額持續(xù)增長至高達(dá)57％
•     兩次印刷技術(shù)的全球市場份額繼續(xù)縮減至接近0％，瀕臨市場淘汰邊緣

    三、2021年光伏市場展望

    1 對于2021，賀利氏光伏這樣看……，2021年光伏裝機(jī)需求強(qiáng)勁

數(shù)據(jù)來源：PV Infolink（2020年12月）

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•     大多數(shù)咨詢公司都已更新了光伏裝機(jī)量預(yù)測，PV Infolink提出了2021年裝機(jī)量將達(dá)到187GW的樂觀預(yù)測。
•     未來強(qiáng)勁的光伏裝機(jī)需求由以下因素驅(qū)動(dòng)：

    1. 由于新冠疫情或供應(yīng)鏈價(jià)格上漲而被推遲的項(xiàng)目需要重啟

    2. 包括中國、印度、歐洲、美國在內(nèi)的傳統(tǒng)市場需求不斷增加

    2 頭部企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，馬太效應(yīng)增強(qiáng)

數(shù)據(jù)來源：各大公司公告（截至2021年1月）

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•     光伏全產(chǎn)業(yè)鏈仍舊供過于求，在電池及組件生產(chǎn)端尤為明顯(馬太效應(yīng))
•     至2023年，各大一線電池片廠商預(yù)計(jì)產(chǎn)能都將超過25GW

    3 產(chǎn)能過剩將會(huì)加速全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降

數(shù)據(jù)來源：PV Infolink（2021年1月）

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•     太陽能電池片價(jià)格將從2021年3月開始快速下降。且由于正值光伏裝機(jī)的淡季，這種下降趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)至2021年第三季度
•     整體價(jià)格下降區(qū)間預(yù)計(jì)將在27％至36％之間，較往年降幅更大

    4 強(qiáng)勢擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將導(dǎo)致更多舊產(chǎn)線淘汰

數(shù)據(jù)來源：PV Infolink（2021年1月）

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•     由于2021年各家企業(yè)（尤其是頭部企業(yè)）紛紛發(fā)布了強(qiáng)勢擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2021年二季度，單晶PERC電池片總產(chǎn)能將超過270GW
•     隨著越來越多的新產(chǎn)能上線，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將進(jìn)一步下降；預(yù)計(jì)到2021年第二季度電池片（非硅）價(jià)格將降至0.030美元/瓦
•     至少有超過106GW的產(chǎn)能可能會(huì)成為負(fù)利潤產(chǎn)線 ，這些產(chǎn)能存在很高的風(fēng)險(xiǎn)將在今年被逐步淘汰

    5 產(chǎn)業(yè)集中度快速上升

    數(shù)據(jù)來源：賀利氏光伏內(nèi)部數(shù)據(jù)

•     未來幾年內(nèi)，一線廠商將繼續(xù)主導(dǎo)電池片生產(chǎn)，并將以更快的速度增長
•     2020年12月，前九大太陽能電池片生產(chǎn)商的產(chǎn)能利用率總和為85％，其他企業(yè)的產(chǎn)能利用率總和為73％。由于缺乏成本競爭力，第二/三梯隊(duì)的電池片制造商將受低開工率困擾