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2014年玻璃市場:高端平穩(wěn) 低端不佳

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-23 來源:中國建材報 瀏覽次數:644
核心提示: 隨著國家對玻璃行業(yè)節(jié)能減排,產能過剩的高度關注,市場對該品種的關注度日益提升。  目前,大部分投資者及業(yè)務人員對玻璃行
       隨著國家對玻璃行業(yè)節(jié)能減排,產能過剩的高度關注,市場對該品種的關注度日益提升。
  目前,大部分投資者及業(yè)務人員對玻璃行業(yè)了解較少,根據近期的走訪調研和深度的追蹤研究,簡要分析目前玻璃產業(yè)發(fā)展現狀,以對我們對行業(yè)有一個更好的認識。
  行業(yè)分布狀況
  我國玻璃企業(yè)主要分布在遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、廣東、福建,現在在內蒙古及西北地區(qū)也有部分的生產線中東部地區(qū)。
  玻璃自身易碎的特點和運輸的局限性導致其銷售模式分為300公里內采用密集式營銷、300~800公里采用選擇式分銷、800公里以外采用獨家營銷。這也就是我們常說的玻璃企業(yè)的銷售半徑為500公里。許多玻璃企業(yè)在建廠時主要依附于需求地,隨著我國中東部地區(qū)的大規(guī)模發(fā)展與建設,玻璃企業(yè)在這一地區(qū)形成相當規(guī)模。河北(以邢臺市沙河地區(qū)為代表)、山東、江蘇、廣東的玻璃生產企業(yè)已具有行業(yè)代表性。
  我國玻璃市場具有一定的區(qū)域性,不過各地玻璃市場流通并非完全一致。
  通常當華東地區(qū)玻璃價格上漲時,由于交通運輸方便,就會有貨物運到華東市場;當該地區(qū)玻璃價格下降時,就會有產品流出該市場,以此達到均衡。西南地區(qū)由于運輸不便,市場相對封閉,玻璃價格與其他地區(qū)差異較大。這樣,我們會看到在同一時間內,各地玻璃報價有所不同。這種地域劃分也是由于玻璃自身條件限制造成的。
  產業(yè)政策及周期性特點
  玻璃行業(yè)為高耗能、高排放行業(yè)。為響應玻璃行業(yè)“十二五”規(guī)劃與行業(yè)發(fā)展,規(guī)范投資行為,防止盲目投資和重復建設,促進行業(yè)結構調整,實現協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展,近年來,國家把平板玻璃行業(yè)作為宏觀調控的重點行業(yè)之一,制定和頒布了一系列政策、法規(guī)和標準。
  相關部門先后出臺了《關于促進平板玻璃工業(yè)結構調整的若干意見》、《平板玻璃行業(yè)準入條件》、《關于做好淘汰落后平板玻璃生產能力有關工作的通知》、《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)建設發(fā)展若干意見的通知》、《平板玻璃行業(yè)準入公告管理暫行辦法》、《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《環(huán)保部針對玻璃行業(yè)氮氧化物的排放標準》等。在生產企業(yè)的布局、玻璃產業(yè)的工藝與裝備、玻璃的品種和質量、玻璃行業(yè)的能源消耗、環(huán)境保護、安全、衛(wèi)生和社會責任、監(jiān)督管理等方面做了嚴格的規(guī)定,提高了玻璃行業(yè)的準入門檻,控制了玻璃行業(yè)的產量及規(guī)模。
  近年來,我國玻璃工業(yè)發(fā)展迅速,質量明顯提高,品種顯著增加,平板玻璃產量快速增長。從相關歷史數據我們可以發(fā)現玻璃行業(yè)存在“繁盛—衰退—繁盛”周期。
  這個周期模型可以簡單描述為:經濟快速增長—固定資產投資—玻璃價格上漲—經濟增長過熱—資產投資減緩—玻璃價格下跌—經濟復蘇刺激—經濟快速增長。2004年、2007年、2010年、2013年都是玻璃行業(yè)的繁盛時期。玻璃行業(yè)對建筑行業(yè)的依賴性較高,相關數據顯示,典型的90平方米的住宅要使用約20平方米的玻璃。今年國家對房地產實行了新的調控政策,整個建筑市場需求量大幅減少,玻璃行業(yè)由此也進入了衰退期。
  現貨市場表現
  2014年上半年,玻璃的高低端市場走向完全不同,與平穩(wěn)運行的高端市場相比,低端的平板玻璃市場運行并不佳,4、5月利潤僅為4.6億元,與一季度相比,下降幅度65%,主要原因在于產能嚴重過剩、庫存增加導致的價格下滑。在現貨市場表現不佳的情況下,期貨市場延續(xù)低迷行情,主力合約持倉量下降,價格跌破1000元/噸,處于玻璃期貨上市以來最低點。
  對于玻璃企業(yè)來說,生產線的投入成本較高。一條好的玻璃生產線花費高達上億元。一條生產線有500噸、800噸、1000噸、1300噸不等的日溶化量。普通生產線一般使用壽命為七到八年,好的生產線可達十到十五年。一般來說,生產線一旦投產就如開弓之箭,無法像其他行業(yè)一樣可以通過任意停產、開工來控制產量和庫存,必須24小時進行生產。
  專家表示,產能嚴重過剩、供給遠大于求是制約行業(yè)運行的根本原因,玻璃行業(yè)已經面臨2010年以來最高的庫存壓力。
  效益不佳。今年前上半年,規(guī)模以上建筑玻璃與技術玻璃制造業(yè)共實現利潤總額56.7億元,其中產能占較大的平板玻璃卻只實現了17.9億元的利潤,技術玻璃實現利潤39.7億元,平板玻璃運行并不理想,4、5月利潤僅4.6億元,與一季度相比,下降幅度65%,主要原因在于產能嚴重過剩、庫存增加導致的價格下滑。說明平板玻璃持續(xù)回升的基礎仍不牢固,繼續(xù)遏制新增產能,才是遏制效益下滑的有效手段。
  產能方面,截止到2014年11月底,全國共有浮法玻璃生產企業(yè)89家,共計投產312條浮法玻璃生產線,浮法玻璃總產能為11.28億重箱/年。其中:在產生產線246條、產能為9.41億重箱/年;停產冷修生產線66條、產能為1.87億重箱/年。加上壓延玻璃,平板玻璃總產能12.68億重箱/年。
  上半年新增產能增速有所放緩。新點火生產線11條,新增產能0.52億重箱/年,同比下降19%。
  產能過剩。截止到2013年底,全國共有浮法玻璃生產企業(yè)89家,已投產浮法玻璃生產線300條,其中在產生產線240條、停產冷修生產線60條;浮法玻璃總產能為11.33億重箱(其中在產浮法玻璃產能為9.11億重箱,停產冷修浮法玻璃產能1.6億重箱,建成待點火產能0.62億重箱),加上壓延玻璃及其它工藝玻璃,平板玻璃總產能達到12.5億重箱。另據國家統(tǒng)計局數據顯示,2013年平板玻璃實際產量為7.8億重箱,產能利用率為62%。今年上半年,新建成投產浮法生產線11條,產能5200萬重箱,更加劇了產能過剩狀況。
  庫存高位。過高的產能推高了企業(yè)的庫存水平。依據平板玻璃連續(xù)性生產的特點,企業(yè)保持合理庫存有利于抑制市場波動,也是生產過程和開展營銷的常態(tài)。但是庫存過高將會占用大量資金,一旦資金鏈斷裂,企業(yè)生產將不能維持,導致企業(yè)倒閉。目前,平板玻璃企業(yè)庫存量大多達到20天產量的水平,個別企業(yè)甚至超過30天,使行業(yè)面臨2010年以來最高的庫存壓力。
  價格走勢。目前我國玻璃行業(yè)價格完全市場化,價格波動幅度相對較大。以5mm浮法玻璃為例,2008年其月平均價格最低為12月份的57.3元/重量箱,最高為3月份的70.2元/重量箱,年內最大波動幅度接近22.5%。2009年月平均價格最低為2月份的48.40元/重量箱,最高為12月份的80.34元/重量箱,年內最大波動幅度接近66%。2010年受建筑行業(yè)的利好影響,玻璃價格整體維持在高位運行,年內最低價格為4月份的68.8元/重量箱,最高價格為1月的84.3元/重量箱,最大波動幅度為23%。而到2011年月平均價格最低為12月的57.6元/重量箱,最高為1月份的71.7元/重量箱,最大波動幅度為24%。2013年7-8月份最高為80元/重量箱,最低是12月份為75元/重量箱。2014年9月份最高為70元/重量箱,最低是11月份為53元/重量箱。
  相關數據顯示,在我國的玻璃行業(yè)中,深加工約占65%,未加工的玻璃使用為30%,原片直接出口占15%。因此,玻璃價格受市場波動影響,造成深加工企業(yè)原片采購價格的不穩(wěn)定,尤其是面對批量較大的年度訂單時,風險較大。
  玻璃行業(yè)還存在很多其他問題。如玻璃的保質時間長短不一及玻璃自身的品質良莠不齊,深加工行業(yè)所使用的原片玻璃存在質量問題較多;玻璃重量大,搬運過程中易碎及不易存放等因素造成所需存儲空間較大、裝卸難度較大、運輸成本過高;許多玻璃加工企業(yè)因價格波動及供應、采購等問題,需動用足夠資金備貨,造成較高的資金占用情況等。這些問題制約了玻璃及加工行業(yè)的成長與健康發(fā)展。
  目前在國際金融危機和市場競爭的部分影響下,玻璃行業(yè)出現了階段性的產能過剩,行業(yè)整體效應不景氣,只要我們緊緊依靠國家鼓勵自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、擴大內需的政策優(yōu)勢,抓住新型玻璃使用范圍不斷擴展的市場機遇,加大自主創(chuàng)新力度,不斷研發(fā)出適應新興產業(yè)需求的產品,就一定能夠克服暫時的困難,迎來我們玻璃行業(yè)新的春天,走向新的輝煌。
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