ITO導(dǎo)電玻璃市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

　　

　　目前，大陸有ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線60條左右，主要的廠商包括深圳南玻、深圳萊寶、深圳南亞、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠華益、安徽蕪湖長(zhǎng)信科技、金壇康達(dá)克、常州康龍、邯鄲華天、煙臺(tái)多納勒、成都光明等廠商。中國(guó)大陸所生產(chǎn)的ITO導(dǎo)電玻璃目前已能基本上滿足國(guó)內(nèi)需求，出口比例也達(dá)到一定水平，并且是低、中端ITO導(dǎo)電玻璃的主要生產(chǎn)基地。

　　

　　一、ITO導(dǎo)電玻璃

　　

　　什么是ITO導(dǎo)電玻璃？

　　

　　ITO（IndiumTinOxide，氧化銦錫）導(dǎo)電玻璃是在鈉鈣基或硅硼基基片玻璃的基礎(chǔ)上，利用磁控濺射的方法鍍上一層氧化銦錫（俗稱ITO）膜加工制作成的。在平板顯示產(chǎn)業(yè)中主要應(yīng)用在觸摸屏和液晶面板領(lǐng)域。觸摸屏領(lǐng)域應(yīng)用的是TP-ITO導(dǎo)電玻璃，而液晶面板領(lǐng)域應(yīng)用的是LCD-ITO導(dǎo)電玻璃，兩者的主要區(qū)別在LCD-ITO導(dǎo)電玻璃還會(huì)在鍍ITO層之前，鍍上一層二氧化硅阻擋層，以阻止基片玻璃上的鈉離子向盒內(nèi)液晶里擴(kuò)散。高端LCD-ITO玻璃在濺鍍ITO層之前基片玻璃還要進(jìn)行拋光處理，以得到更均勻的顯示控制。LCD-ITO導(dǎo)電玻璃基板一般屬超浮法玻璃，所有的鍍膜面為玻璃的浮法錫面。

　　

　　ITO導(dǎo)電玻璃是一種既透明又導(dǎo)電的玻璃，它采用磁控濺射沉積成膜技術(shù)，以ITO材料作為濺射靶材，在玻璃基板上生成一層很薄的ITO膜。這層ITO膜同時(shí)具有良好的導(dǎo)電性和透光性，適于制作透明顯示電極，是平板顯示器生產(chǎn)的重要原材料之一。玻璃基板的厚度通常只有0.3~1.1mm，它具有重量輕、透明度高、平整度高、有一定的機(jī)械硬度、容易切割加工等特點(diǎn)，因此被廣泛應(yīng)用于平板顯示器上。ITO導(dǎo)電玻璃隨著20世紀(jì)70年代初LCD顯示器的興起至今已經(jīng)歷了40多年的歷程，并從過(guò)去只能生產(chǎn)高電阻、小尺寸、普通表面、黑白顯示的產(chǎn)品，發(fā)展到了現(xiàn)在能夠生產(chǎn)低電阻、大尺寸、拋光表面、彩色顯示的產(chǎn)品。

　　

　　早期的ITO導(dǎo)電玻璃是采用銦錫合金作為濺射靶材，通過(guò)氧化反應(yīng)而成膜的。此種靶材對(duì)濺射工藝控制有極其嚴(yán)格的要求，尤其是氧氣流量的稍許波動(dòng)，就可能形成氧化反應(yīng)不充分，而使膜層透過(guò)率和蝕刻性能變差；或因氧氣流量較大，而造成靶面"中毒"，使濺射效率下降，從而使膜層變薄、電阻升高。鑒于此，材料商開(kāi)發(fā)出了氧化靶，即將高純度的氧化銦和氧化錫超細(xì)粉末，按一定比例充分混合好，再采用粉末冶金工藝燒結(jié)成固體靶材。隨著制作工藝的不斷改進(jìn)，ITO靶材密度逐步提高，現(xiàn)在已達(dá)到99.5%以上，基本滿足了ITO導(dǎo)電玻璃的需要。ITO導(dǎo)電玻璃的性能指標(biāo)主要有基板玻璃的外形尺寸、表面電阻（或方塊電阻）、透光率、膜層厚度、蝕刻性能和可靠性等。

　　

　　ITO導(dǎo)電玻璃按電阻分，分為高電阻玻璃（電阻在150~500歐姆）、普通玻璃（電阻在60~150歐姆）、低電阻玻璃（電阻小于60歐姆）。高電阻玻璃一般用于靜電防護(hù)、觸控屏幕制作用；普通玻璃一般用于TN類液晶顯示器和電子抗干擾；低電阻玻璃一般用于STN、TFT液晶顯示器和透明線路板。ITO導(dǎo)電玻璃按厚度分，有2.0mm、1.1mm、0.7mm、0.55mm、0.4mm、0.3mm等規(guī)格，厚度在0.5mm以下的主要用于STN、TFT液晶顯示器產(chǎn)品。ITO導(dǎo)電玻璃按平整度分，分為拋光玻璃和普通玻璃。

　　

　　二、TP-ITO導(dǎo)電玻璃

　　

　　觸摸屏雖然不是顯示器件，但作為顯示器件輸入功能組件，其應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛，發(fā)展迅速，已成為當(dāng)今顯示器不可或缺的部件。隨著觸摸屏產(chǎn)業(yè)不斷地發(fā)展壯大，TP-LCD導(dǎo)電玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也水漲船高。

　　

　　目前，TP-ITO導(dǎo)電玻璃的國(guó)際生產(chǎn)廠商主要集中在電子產(chǎn)品較為發(fā)達(dá)的日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商為南玻A、蚌埠華益、康達(dá)克和萬(wàn)德宏，以及眾多的TP-ITO導(dǎo)電玻璃廠商爭(zhēng)奪中低端市場(chǎng)。

 

當(dāng)今移動(dòng)終端市場(chǎng)發(fā)展很多，對(duì)觸摸屏需求也不斷提升。今年TP-ITO導(dǎo)電玻璃市場(chǎng)商機(jī)將進(jìn)一步加大。未來(lái)，隨著觸摸屏與液晶面板產(chǎn)業(yè)的融合趨勢(shì)加快，相信TP-ITO導(dǎo)電玻璃在技術(shù)和高端市場(chǎng)方面將獲得突破性進(jìn)展。

 

　　三、LCD-ITO導(dǎo)電玻璃

　　

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)的LCD產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模。與LCD產(chǎn)業(yè)相關(guān)的LCD-ITO導(dǎo)電玻璃產(chǎn)業(yè)，也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，其月產(chǎn)能已經(jīng)突破了550萬(wàn)片。加上國(guó)外的LCD-ITO導(dǎo)電玻璃進(jìn)口量，國(guó)內(nèi)的ITO導(dǎo)電玻璃已經(jīng)達(dá)到每月700萬(wàn)片。但國(guó)內(nèi)企業(yè)所生產(chǎn)的LCD-ITO導(dǎo)電玻璃大多處于STN-LCD/CSTN-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃的中低端，而在高端的TFT-LCD/OLED-ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)上處于劣勢(shì)。

　　

　　1、STN-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃

　　

　　隨著LCD的發(fā)展，80年代中期開(kāi)發(fā)出了STN-LCD，對(duì)ITO導(dǎo)電玻璃提出了更高的要求，主要是基板玻璃表面更加平整，表面電阻要低。因此基板玻璃在鍍制ITO膜層前增加了拋光工序，以降低玻璃表面的微觀波紋度，保證STN-LCD的盒厚均勻性。STN-LCD的顯示以點(diǎn)陣為主，其ITO線條很細(xì)，保證了其導(dǎo)電性，降低了ITO導(dǎo)電玻璃的電阻。此類顯示器主要用于早期的黑白顯示手機(jī)、電子辭典、游戲機(jī)、辦公設(shè)備、普通MP3、電子儀表等。

　　

　　2、CSTN-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃

　　

　　彩色STN-LCD是90年代初發(fā)展起來(lái)的，通過(guò)在黑白STN-LCD中使用彩色I(xiàn)TO導(dǎo)電玻璃的方法，從而達(dá)到顯示彩色畫(huà)面的目的。CSTN-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃，又稱為彩色濾光片（colorfilter，CF），它是先在基板玻璃上做出紅綠藍(lán)（RGB）三原色色素圖形，然后在其上鍍制ITO膜層。通過(guò)相應(yīng)的LCD制造工序，可以實(shí)現(xiàn)控制每個(gè)RGB色素的透光率的變化，合成出不同顏色的像素，從而實(shí)現(xiàn)彩色顯示。

　　

　　CF與普通ITO導(dǎo)電玻璃有著兩方面根本的不同。第一，結(jié)構(gòu)不同。CF要采用涂布、光刻等圖形加工技術(shù)，將RGB三原色顏料預(yù)先制作在基板玻璃上。第二，ITO膜制作工藝不同。普通ITO導(dǎo)電玻璃鍍膜時(shí)，玻璃溫度可高達(dá)約350℃，濺射電源采用DC（直流）方式。但由于RGB顏料為樹(shù)脂型材料，不能經(jīng)受如此高的溫度，只能低溫鍍膜，玻璃溫度不得超過(guò)230℃。而為了保證較好的ITO膜特性，如表面電阻、膜厚、透光率、蝕刻性能等，CF上鍍制ITO膜層時(shí)，濺射電源通常采用RF+DC（射頻+直流）方式。

　　

　　CSTN-LCD的構(gòu)造與普通黑白STN-LCD的構(gòu)造基本相同。簡(jiǎn)單地講就是將黑白STN-LCD的一面透明ITO導(dǎo)電玻璃換成了彩色濾光片。其制作工序與普通黑白STN-LCD的制作工序相似，但在曝光對(duì)位、PI材料、液晶材料、SPACER材料、成盒、IC和良率等方面有著與普通黑白STN-LCD本質(zhì)的不同，因此增加了工藝難度和提高了對(duì)材料性能的要求。

　　

　　伴隨著來(lái)自TFT-LCD方面的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力，近年來(lái)CSTN-LCD也得到了快速的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟。其產(chǎn)品的色彩再現(xiàn)性、響應(yīng)速度和良率等方面均得到了大幅提升，而原材料成本和生產(chǎn)成本逐年下降。因此，CSTN-LCD產(chǎn)品仍然會(huì)有一定的市場(chǎng)份額，并將開(kāi)拓出一些新的應(yīng)用領(lǐng)域。目前CSTN-LCD產(chǎn)品主要用于彩屏手機(jī)、彩屏MP3、PDA、高檔電器控制面板、數(shù)碼照相機(jī)等。

　　

　　3、TFT-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃

　　

　　TFT-LCD的結(jié)構(gòu)是，一面為TFT陣列玻璃，另一面為彩色濾光片。TFT-LCD用的彩色濾光片與通常的彩色濾光片相似，但又有著以下三方面的不同：第一，基板玻璃材質(zhì)不同，通常LCD用ITO導(dǎo)電玻璃的材質(zhì)為鈉鈣玻璃，而TFT-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃均使用無(wú)堿低膨脹系數(shù)的硼硅玻璃，以保證其較高的溫度穩(wěn)定性；第二，表面質(zhì)量要求更高，由于在TFT-LCD結(jié)構(gòu)中，彩色濾光片對(duì)應(yīng)的是價(jià)格較高的TFT陣列玻璃，彩色濾光片的缺陷必然會(huì)造成TFT陣列玻璃的報(bào)廢，因此，對(duì)彩色濾光片每個(gè)單粒的表面質(zhì)量要求很高，粒合格率幾乎接近100%；第三，ITO鍍膜工藝不同，因?yàn)門FT-LCD的顯示控制主要在于TFT陣列玻璃上，彩色濾光片上不需膜層鍍制時(shí)，采用掩膜鍍的方式，即在彩色濾光片上鍍制ITO膜層時(shí)用掩膜板遮擋，只在需要的區(qū)域鍍上ITO膜，從而省略TFT-LCD制作時(shí)的蝕刻工序。但此做法也存在一定的不利因素，如掩膜板的制造及其固定等問(wèn)題。

 

TFT-LCD液晶屏主要應(yīng)用于高端顯示器上，主要有彩色液晶電視機(jī)、筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼攝像機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)等。目前TFT-LCD顯示器發(fā)展迅速，占平板顯示市場(chǎng)約80%的份額。

　　

　　4、OLED-ITO導(dǎo)電玻璃

　　

　　有機(jī)發(fā)光顯示器（英文簡(jiǎn)稱OLED），是一種在電流驅(qū)動(dòng)下，通過(guò)載流子注入和復(fù)合，復(fù)合后形成激子，由激子輻射衰減而發(fā)光的顯示器件。它具有自主發(fā)光、視角寬、輕薄、便于攜帶等特點(diǎn)。OLED顯示器仍然需要ITO膜層作為透明的電極。其基本結(jié)構(gòu)是：首先在玻璃基板上鍍制ITO膜層，然后再制作有機(jī)材料發(fā)光層。由于OLED顯示是以電流驅(qū)動(dòng)的，ITO膜層表面的微小突起會(huì)形成尖端電流異常，而影響顯示效果，因此必須除去ITO膜層表面的微小突起。目前主要的去除方法是在鍍制ITO膜層后，再采用特殊的膜層拋光技術(shù)，將ITO膜層表面的微小突起拋掉。可以說(shuō)OLED用ITO導(dǎo)電玻璃聯(lián)合應(yīng)用了ITO導(dǎo)電玻璃方面的鍍膜和拋光技術(shù)。

　　

　　5、LCD-ITO導(dǎo)電玻璃行業(yè)現(xiàn)狀

　　

　　目前，國(guó)內(nèi)ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線約60條，產(chǎn)品以TN/STN為主，主要生產(chǎn)廠商包括長(zhǎng)信科技、南玻A、萊寶高科、蚌埠華益等。

　　

　　全球ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)主要集中在中國(guó)大陸。國(guó)內(nèi)批量生產(chǎn)LCD-ITO導(dǎo)電玻璃的企業(yè)主要有長(zhǎng)信科技、南玻A、萊寶高科和蚌埠華益。特別是蚌埠玻璃設(shè)計(jì)院的ITO導(dǎo)電膜玻璃項(xiàng)目年產(chǎn)4000多萬(wàn)片，位居世界第一。而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商中，萊寶高科ITO導(dǎo)電玻璃主要集中在彩色濾光片CF的生產(chǎn)，募集資金主要投向TFT空盒項(xiàng)目。南玻A主要在新能源和工程玻璃（low-e玻璃）方面，近年來(lái)在觸控ITO導(dǎo)電玻璃方面發(fā)展迅速。長(zhǎng)信科技是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的LCD-ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)銷量均居同行業(yè)之首。其所生產(chǎn)的LCD-ITO導(dǎo)電玻璃產(chǎn)品主要以TN、STN為主，2009長(zhǎng)信科技ITO導(dǎo)電玻璃產(chǎn)量（TN、STN）占市場(chǎng)總量的20%以上，居ITO導(dǎo)電玻璃行業(yè)第一，7條LCD-ITO導(dǎo)電膜玻璃年產(chǎn)能2200萬(wàn)片，是國(guó)內(nèi)LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃規(guī)模最大的企業(yè)。

　　

　　STN導(dǎo)電膜玻璃產(chǎn)品是發(fā)行人重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品之一，盡管目前已初步打開(kāi)市場(chǎng)，但與行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)南玻A、萊寶高科等相比，發(fā)行人在產(chǎn)能規(guī)模、市場(chǎng)占有率以及資金上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，但近年來(lái)，隨著公司對(duì)STN產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)的投入，使公司掌握了這一產(chǎn)品的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，得到了客戶的廣泛認(rèn)可。公司下一步的發(fā)展目標(biāo)將圍繞擴(kuò)大和提升觸摸屏玻璃和STN導(dǎo)電玻璃的市場(chǎng)占有率，將其做精做細(xì)。為進(jìn)一步滿足市場(chǎng)的需求，計(jì)劃用兩年的時(shí)間，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步提高STN的比例，進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)品的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為國(guó)內(nèi)STN導(dǎo)電玻璃優(yōu)勢(shì)企業(yè)之一。

　　

　　LCD需求領(lǐng)域根據(jù)其技術(shù)和市場(chǎng)特點(diǎn)，可以分為消費(fèi)品和工業(yè)品兩大類。其中消費(fèi)品由于消費(fèi)者對(duì)視覺(jué)效果的要求和受消費(fèi)支出的影響，產(chǎn)品技術(shù)類型以TFT-LCD為主，需求波動(dòng)較大。而工業(yè)品則更追求特定情況下性能的穩(wěn)定性和耐用性，對(duì)視覺(jué)效果要求低，低成本訴求強(qiáng)，所以技術(shù)類型以TN-LCD和STN-LCD為主，需求也較穩(wěn)定。TN-LCD和STN-LCD與ITO導(dǎo)電膜玻璃之間存在一對(duì)一的搭配關(guān)系。

　　

　　由于國(guó)內(nèi)多條高世代液晶面板產(chǎn)線投產(chǎn)和中小尺寸移動(dòng)終端市場(chǎng)屏幕的大型化趨勢(shì)，未來(lái)液晶面板產(chǎn)業(yè)對(duì)LCD-ITO導(dǎo)電玻璃需求將變得越來(lái)越大。而STN-LCD、CSTN-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃的市場(chǎng)份額將逐步減少，TFT-LCD、OLED-ITO導(dǎo)電玻璃的市場(chǎng)份額將逐步變大，特別是TFT-LCD用ITO導(dǎo)電玻璃是當(dāng)前市場(chǎng)需求最大的產(chǎn)品之一。

　　

　　總之，今年ITO導(dǎo)電玻璃市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　

　　韓國(guó)企業(yè)Navootech等采用DIP工藝方式生產(chǎn)，產(chǎn)品性能相對(duì)較低，主要向韓國(guó)本土一些長(zhǎng)期合作的觸摸屏面板商供貨。日本廠商由于歷史較長(zhǎng)，有著一批長(zhǎng)期合作的日本本土伙伴，但由于日本勞動(dòng)力成本等原因，除部分高端產(chǎn)品外，在大陸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也不強(qiáng)。對(duì)大陸構(gòu)成實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的主要是臺(tái)灣企業(yè)。大陸市場(chǎng)中在規(guī)模和規(guī)格品種上具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，如長(zhǎng)信科技、南玻A等。