2014年全球光伏格局走向穩(wěn)定

　　
筆者認(rèn)為，借著2013年的“東風(fēng)”，加之2014年一季度很多國(guó)家將調(diào)整光伏政策，還會(huì)引發(fā)一定程度的“搶裝”，致使2014年的全球光伏市場(chǎng)還是可期的。2014年光伏市場(chǎng)還是完全依靠政策帶動(dòng)，因此各大廠商并不敢大幅調(diào)整自身戰(zhàn)略，但2014年全球光伏格局趨向穩(wěn)定，格局變得更加科學(xué)、分散，這或許是光伏行業(yè)最大的利好。

中國(guó)：繼續(xù)蟬聯(lián)光伏霸主地位
　　
前不久，中國(guó)國(guó)家能源局發(fā)布了2014年各省份光伏發(fā)電規(guī)模預(yù)案，光伏電站共計(jì)約11.8GW，其中分布式光伏約為7.6GW。今后5~10年，中國(guó)將都是全球最大的光伏市場(chǎng)，大的發(fā)展雖然談不上，但市場(chǎng)需求變得穩(wěn)固，是保持全球光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)最重要的引擎。筆者認(rèn)為，今后中國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。

第一，名為分布式，實(shí)則仍是依賴大型電站。中國(guó)光伏發(fā)展不可能走發(fā)達(dá)國(guó)家一樣的路線，發(fā)達(dá)國(guó)家分布式更多指的是小型民用光伏電站，多以自發(fā)自用為主。中國(guó)低收入、低電價(jià)、房屋結(jié)構(gòu)以高層為主、國(guó)人環(huán)保意識(shí)淡薄等多重因素，決定了發(fā)展純碎民用光伏系統(tǒng)是不太現(xiàn)實(shí)的，筆者認(rèn)為至少還需要10年左右的時(shí)間。

當(dāng)前中國(guó)很多工業(yè)園區(qū)內(nèi)的分布式光伏項(xiàng)目都達(dá)到數(shù)十兆瓦，比國(guó)外很多地面電站容量都大，因此筆者倒認(rèn)為，所謂的發(fā)展分布式就是將西部部分電站轉(zhuǎn)移到東部，單體規(guī)模變化不大。

第二，補(bǔ)貼壓力會(huì)限制光伏增長(zhǎng)速度。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)由“事前補(bǔ)貼”轉(zhuǎn)為“事后補(bǔ)貼”且補(bǔ)貼周期為20年，這意味著每年需要的補(bǔ)貼總量都是成倍數(shù)增加。2014年中國(guó)光伏補(bǔ)貼特別是分布式發(fā)電補(bǔ)貼會(huì)保持不變，畢竟分布式光伏剛剛處于起步階段，投資回報(bào)暫時(shí)不明顯，但之后幾年中國(guó)政府肯定會(huì)下調(diào)補(bǔ)貼額度，或設(shè)立年度補(bǔ)貼上限，以此控制每年光伏裝機(jī)量，減少財(cái)政壓力。這其實(shí)也體現(xiàn)了國(guó)家各部委在發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)方面各自為政的弊端，能源局只負(fù)責(zé)規(guī)劃，卻未必能獲得財(cái)政部門的支持，政府層面的很多規(guī)劃也會(huì)淪為兒戲。

第三，采用分布式工業(yè)示范園區(qū)模式發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，是最符合當(dāng)前中國(guó)基本國(guó)情的一種出路。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展大型地面電站肯定行不通，并網(wǎng)壓力會(huì)越來(lái)越大；發(fā)展家用或者民用光伏市場(chǎng)更是死路一條，房屋結(jié)構(gòu)、發(fā)電成本和居民經(jīng)濟(jì)收入都是難以逾越的障礙。雖然各大光伏企業(yè)紛紛鼓吹光伏發(fā)電成本不斷下降，無(wú)奈與下降速度和空間較窄，光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力偏弱的基本事實(shí)不會(huì)有所改變。因此，在用電價(jià)格高的工業(yè)示范園區(qū)建立分布式發(fā)電系統(tǒng)是中短期內(nèi)最理想的應(yīng)用形式。

中國(guó)光伏市場(chǎng)若真正能理順商業(yè)模式，市場(chǎng)容量是極其巨大的，但反過(guò)來(lái)說(shuō)，就算商業(yè)模式成熟，在現(xiàn)行的補(bǔ)貼力度下，光伏市場(chǎng)裝機(jī)量也不會(huì)有大的改變，最終問(wèn)題還是歸結(jié)到發(fā)電成本上來(lái)。

歐洲：光伏需求保持穩(wěn)定性
　　
2013年歐洲光伏市場(chǎng)占全球總裝機(jī)量的比例約為30%，2014年也會(huì)保持在25%~30%的水平上。應(yīng)該說(shuō)今后幾年，只要光伏發(fā)電成本沒(méi)有革命性的改觀，歐洲光伏每年的裝機(jī)容量會(huì)比較穩(wěn)定，每年德國(guó)會(huì)保持在3GW左右，意大利、法國(guó)、英國(guó)會(huì)保持在1~1.5GW范圍內(nèi)，總的年度需求量在10GW上下。

歐洲國(guó)家多為高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體，光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化程度相對(duì)較高，西班牙、意大利等國(guó)早已經(jīng)取消了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，發(fā)展變得更加理性。新興歐洲光伏市場(chǎng)英國(guó)、法國(guó)等不愿意重蹈西班牙和意大利的覆轍，政策激勵(lì)程度普遍不足。筆者曾多次強(qiáng)調(diào)，如果經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的歐洲都用不起光伏發(fā)電，光伏發(fā)電在非洲、東南亞地區(qū)是沒(méi)有希望的，這些地區(qū)政策降溫后，光伏應(yīng)用會(huì)寸步難行。

歐洲光伏市場(chǎng)趨穩(wěn)有利于全球光伏需求量走向平衡，當(dāng)行業(yè)不再完全依賴單一市場(chǎng)時(shí)，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小很多。歐洲、亞洲、非洲各市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)，保持全球光伏需求量穩(wěn)定甚至延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，但行業(yè)必須清醒的認(rèn)識(shí)到，新興市場(chǎng)如果在現(xiàn)有政策下大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，一定會(huì)重走歐洲的老路子，最終不堪財(cái)政壓力而放緩。所以，新興市場(chǎng)崛起只是為光伏企業(yè)贏得了寶貴的緩沖空間，最終的市場(chǎng)還是由行業(yè)或者企業(yè)來(lái)創(chuàng)造。

非洲和東南亞繼續(xù)“打醬油”
　　
南非、以色列和沙特阿拉伯是非洲地區(qū)最大的三個(gè)光伏市場(chǎng)，南非在今明兩年會(huì)有800MW左右的光伏系統(tǒng)并入電網(wǎng)，沙特阿拉伯也制定了到2032年安裝16GW光伏系統(tǒng)的宏偉目標(biāo)。以色列是目前為止非洲最大的光伏裝機(jī)國(guó)家，已經(jīng)大約完成了400MW左右的裝機(jī)量。

雖然約旦、納米比亞、安哥拉等很多國(guó)家都對(duì)光伏發(fā)電表現(xiàn)出了濃厚的興趣，但發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)不僅僅是靠政策，更重要的是看一個(gè)國(guó)家的軟環(huán)境，包括融資環(huán)境、電網(wǎng)能力、傳統(tǒng)電力價(jià)格等多方面。中國(guó)發(fā)展光伏都困難重重，更何況是非洲地區(qū)，所以非洲市場(chǎng)容量并不會(huì)有大突破，行業(yè)不可抱有過(guò)大希望。

再看東南亞地區(qū)，東南亞地區(qū)恐怕除了印度不會(huì)有一個(gè)像模像樣的光伏市場(chǎng)。泰國(guó)是東南亞經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，是亞洲首批實(shí)施FIT項(xiàng)目的國(guó)家之一，其計(jì)劃僅是2022年前實(shí)現(xiàn)2GW的光伏電站安裝目標(biāo)。其他東南亞國(guó)家根本不值一提，有研究機(jī)構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測(cè)，到2017年?yáng)|南亞地區(qū)才可能突破年度1GW的裝機(jī)量，這些地區(qū)雖然同比增長(zhǎng)較快，但對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)非常小，會(huì)一直處于“打醬油”的狀態(tài)。