(一)全球組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
從產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面來看,截至2022年底,全球組件產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達682.7GW、347.4GW,同比分別增長 46.8%、57.3%,繼續(xù)保持快速增長。從組件生產(chǎn)類型來看,晶硅組件依然是市場主流。從組件產(chǎn)業(yè)布局來看,全球光伏組件生產(chǎn)制造重心仍然在中國大陸,中國大陸產(chǎn)能達到551.9GW,約占全球總產(chǎn)能的80.8%;產(chǎn)量達到294.7GW,約占全球總產(chǎn)量的84.8%。
從企業(yè)生產(chǎn)情況來看,2022年,組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度繼續(xù)提升。TOP5 企業(yè)市場占有率繼續(xù)上升至突破 50%,在規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢以及品牌渠道優(yōu)勢加持下,頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。進入前五和前十的規(guī)模門檻進一步提高,第五名、第十名產(chǎn)能分別從 2021 年的 24GW 和 10GW提高到了2022 年的 30GW 和 15GW。
從全球組件出貨情況來看,2022年前十家企業(yè)組件出貨量251.4GW,相比去年160GW規(guī)模的出貨量,同比增長超過 50%,TOP10 的門檻達到8GW。其中,前四企業(yè)出貨量均已經(jīng)超過39GW。
(二)我國組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
從生產(chǎn)規(guī)模來看,2022年,我國光伏組件產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達551.9GW、294.7GW,同比分別增長53.7%、62.1%,產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模進一步擴大。
從進出口情況來看,2022年我國光伏組件出口額為246.1億美元,占光伏產(chǎn)品(組件、電池片、組件)出口總額的86.6%,同比增長44.8個百分點。2021年光伏組件出口量約為98.5GW,同比增長25.0%,約占我國組件產(chǎn)量的54.2%。
2022 年我國光伏組件出口額為 423.6 億美元,占光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額的 82.7%。光伏組件出口量約為 153.6GW,同比增長 55.9%,約占我國組件產(chǎn)量的 52.1%。2022 年,隨著能源轉型的步伐加快,全球主要光伏市場的新增裝機量均有不同程度的提升,帶動了組件出口量的增加,組件出口量創(chuàng)歷史新高。
(三)組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
2023年組件產(chǎn)能快速上升,行業(yè)集聚度進一步提高。結合龍頭組件企業(yè)的產(chǎn)能計劃來看,預計2023年底前5家組件企業(yè)產(chǎn)能將超過445GW。隨著下游應用端對雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認可,雙面組件市場占比提升至40.4%。預計2024年將超過 50%,成為主流組件封裝技術。n 型組件占比將快速上升,據(jù)統(tǒng)計,頭部組件企業(yè) 2023 年規(guī)劃 n 型產(chǎn)能超 290GW。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,廢棄光伏組件回收處理問題凸顯,組件回收獲得更大關注。