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在供應(yīng)高企、運(yùn)輸不暢和需求受限等因素作用下，2022年6月過后，玻璃行業(yè)連續(xù)九個(gè)月深度虧損，行業(yè)平均虧損一度高達(dá)300元/噸。在持續(xù)虧損的重壓下，窯爐到期產(chǎn)品競爭力下降的生產(chǎn)線積極放水冷修，非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)部分生產(chǎn)線主動退出，行業(yè)產(chǎn)能深度去化。
據(jù)資訊公司數(shù)據(jù)，在產(chǎn)玻璃生產(chǎn)線日熔量從2022年6月中旬的176825噸一路下滑至2023年2月中旬的159030噸，區(qū)間玻璃原片供應(yīng)能力最大降幅10.06%。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國今年一季度平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量為23260萬重量箱，同比下降8%。同時(shí)，玻璃需求在今年上半年呈現(xiàn)出超預(yù)期的快速好轉(zhuǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—4月，房屋竣工面積23678萬平方米，增長18.8%。
3月份之前，玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上下游對房地產(chǎn)市場及玻璃需求前景判斷相對悲觀，在高庫存壓力下，企業(yè)以低于成本的價(jià)格銷售玻璃，避免庫存再度累積而生產(chǎn)資金被進(jìn)一步占用。
3月起，生產(chǎn)企業(yè)庫存連續(xù)去化極大改變了玻璃企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，庫存偏低的湖北地區(qū)玻璃出廠價(jià)首先止跌回升，隨后價(jià)格漲勢向華東傳導(dǎo)，進(jìn)而影響華北市場和華南市場，再進(jìn)一步擴(kuò)散到整個(gè)國內(nèi)市場。
4月份，全國玻璃價(jià)格整體性上漲的態(tài)勢得到鞏固。國內(nèi)玻璃產(chǎn)業(yè)于4月中旬扭虧為盈，生產(chǎn)毛利在4月末進(jìn)一步擴(kuò)大到300元/噸以上。
5月份，玻璃原片單噸利潤沖高回落，平均利潤水平在600元/噸左右。
筆者3月末在華東玻璃產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研中了解到，由于墊資的玻璃深加工企業(yè)春節(jié)回款狀況不佳，面向工程訂單的玻璃深加工企業(yè)相較于往年采取了更加嚴(yán)格的預(yù)付款制度，今年玻璃深加工企業(yè)訂單天數(shù)不能和往年敞開接訂單時(shí)的情況相比較；下游的建筑商、門窗廠不愿意過早下訂單，以免長時(shí)間占用大量資金；玻璃深加工企業(yè)訂單天數(shù)少于往年在情理之中。此外，玻璃深加工產(chǎn)能擴(kuò)張對訂單天數(shù)的影響也不容忽視。相對于玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)，玻璃深加工企業(yè)沒有過高的資金、技術(shù)壁壘，以及產(chǎn)能指標(biāo)、能耗水平等方面的限制，近年來盈利普遍較樂觀，產(chǎn)能處于快速擴(kuò)張期。在終端需求相對穩(wěn)定的情況下，玻璃深加工產(chǎn)能大幅擴(kuò)張之后，出現(xiàn)了產(chǎn)能“吃不飽”降價(jià)搶訂單的情況，因此玻璃深加工企業(yè)經(jīng)營狀況和玻璃整體消費(fèi)狀況并不是完全對應(yīng)的。綜合看來，玻璃原片企業(yè)的利潤回升有真實(shí)的需求支撐。
4月份開始，房地產(chǎn)市場小陽春悄然落幕，前景仍不太明晰，市場情緒顯然偏悲觀，黑色建材及基本金屬等相關(guān)大宗商品整體承壓。從利潤水平考量，玻璃市場表現(xiàn)在黑色建材板塊甚至在整個(gè)工業(yè)品板塊中都算是一枝獨(dú)秀。宏觀預(yù)期與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀拮抗使得玻璃成為整個(gè)市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
從玻璃原片銷售的季節(jié)性變化看，春節(jié)過后是下游采購低點(diǎn)，此后開啟玻璃需求旺季。梅雨及高溫會短暫影響長江中下游運(yùn)輸及需求釋放，但影響力度有限?！敖鹁陪y十”是全年需求最旺的季節(jié)，此后北方氣溫下降需求下滑，東北市場的玻璃“北材南下”，玻璃市場逐步進(jìn)入需求的淡季。春節(jié)前的冬儲能階段性支撐玻璃銷售，但往往意味著春節(jié)后會面臨一段需求的極度低迷期。
4月末的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，推動建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。從年內(nèi)房地產(chǎn)竣工任務(wù)看，玻璃需求前景可期。
5月份以來，玻璃下游需求受到現(xiàn)貨價(jià)格偏高、梅雨天氣及外圍環(huán)境因素影響，補(bǔ)庫意愿偏弱，玻璃生產(chǎn)企業(yè)原片庫存再度累積，玻璃的價(jià)格及利潤預(yù)期趨弱。梅雨季節(jié)過后，玻璃行業(yè)或迎來旺季行情。從中期看，玻璃行業(yè)后期將持續(xù)面臨新建房地產(chǎn)市場需求收縮的考驗(yàn)，供給端的進(jìn)一步出清難以避免。
玻璃企業(yè)只有銳意創(chuàng)新，踐行節(jié)能降碳、差異化、高質(zhì)量發(fā)展，才能從容應(yīng)對市場風(fēng)云變幻。同時(shí)，玻璃企業(yè)也需要對玻璃前景保持信心，除老舊小區(qū)改造、城市更新、市內(nèi)裝修等增量需求外，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對玻璃的需求也不可小覷。目前我國正在大力發(fā)展生物合成、“農(nóng)業(yè)工廠”等農(nóng)業(yè)新形態(tài)，突破耕地等自然條件的限制，更好滿足現(xiàn)代社會的需求。其中“農(nóng)業(yè)工廠”是指更加現(xiàn)代化、智能化的玻璃溫室，玻璃需求因此有了進(jìn)一步提升的空間。
