光伏玻璃市場上半年分析報告

圖1

    上半年國內(nèi)光伏玻璃市場走勢僵持，整體運行呈現(xiàn)下行態(tài)勢。雖然年初加工廠復(fù)工后需求出現(xiàn)小幅上漲，但終端市場運行乏力，未能形成持續(xù)拉漲。由于“路條”審批速度過慢及政策存在不確定性，電站建設(shè)未能如期啟動，分布式示范項目更是進度緩慢。在終端需求不佳的情況下，加工廠接單量逐步萎縮，對上游光伏玻璃的剛性需求較為乏力。盡管市場運行不佳，超白壓延玻璃產(chǎn)能卻依舊保持增長勢頭。繼吳江南玻之后，陜西彩虹、江蘇金達、南通新紀(jì)元窯爐相繼點火投產(chǎn)。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前國內(nèi)原片產(chǎn)能較去年底增加1550噸/日，漲幅14.53%。與之相比，冷修窯爐僅1座，產(chǎn)能250噸/日。隨著供過于求的逐步加劇，3.2mm原片價格累計下調(diào)2-2.5元/平方米，由年初的21.5元/平方米，下調(diào)至19-19.5元/平方米，降幅9.3%-11.63%?，F(xiàn)階段鋼片需求持續(xù)萎縮，多數(shù)廠家受盈利偏低影響，生產(chǎn)積極性不高，主流成交價格下調(diào)1元/平方米，報29元/平方米，降幅3.33%。鍍膜玻璃價格亦下調(diào)1元/平方米，主流成交32元/平方米，降幅達3.03%。

    2. 市場供應(yīng)分析

    2.1 超白壓延生產(chǎn)線變化

    吳江南玻玻璃有限公司一窯五線650噸超白壓延玻璃生產(chǎn)線于3月2日點火；

    陜西彩虹電子玻璃有限公司一窯兩線250噸超白壓延玻璃窯爐于3月12日點火；

    江蘇金達光伏玻璃有限公司一窯五線650噸超白壓延玻璃窯爐于4月13日點火。

    南通新紀(jì)元節(jié)能科技有限公司一窯兩線250噸超白壓延玻璃已于5月18日點火。

    天津中環(huán)玻璃有限公司一窯兩線250噸超白壓延玻璃窯爐于5月30日放水冷修。

    2.2 超白壓延玻璃產(chǎn)能分析

圖2

    截至6月底，國內(nèi)超白壓延玻璃在產(chǎn)廠22家，窯爐32個，生產(chǎn)線93條，較年初增加12條。產(chǎn)能達12220噸/日，較年初增加1550噸/日，漲幅達14.53%。6月份超白壓延玻璃原片產(chǎn)量在8338噸/日左右。較年初增加247噸/日，漲幅達14.75%。詳情請關(guān)注卓創(chuàng)資訊超白壓延產(chǎn)能數(shù)據(jù)明細(xì)表。

表3　 國內(nèi)在產(chǎn)超白壓延玻璃產(chǎn)能統(tǒng)計表

時間	窯爐（個）	生產(chǎn)線（條）	產(chǎn)能（噸/日）
2013年7月	27	71	9080
2013年8月	28	75	9680
2013年9月	30	80	10430
2013年10月	32	84	11030
2013年11月	32	84	11030
2013年12月	32	84	11030
2014年1月	29	81	10670
2014年2月	29	81	10670
2014年3月	31	88	11570
2014年4月	32	93	12220
2014年5月	32	93	12220
2014年6月	32	93	12220

3. 進出口數(shù)據(jù)分析

3.1 光伏玻璃進出口數(shù)據(jù)分析

圖3                               圖4

    如圖3所示，5月份我國光伏玻璃進口量約為1360噸，與去年同比上漲143.1%；5月份我國光伏玻璃進口金額約為835萬美元，與去年同比增長115.87%。

    1-5月我國光伏玻璃進口總量約為4725噸，與去年同比增長32.81%；1-5月我國光伏玻璃進口金額約為3387萬美元，與去年同比增長116.35%。

    如圖4所示，5月份我國光伏玻璃出口數(shù)量約為10.24萬噸，與去年同比增長15.79%；5月份我國光伏玻璃出口金額約為0.94億美元，與去年同比增長4.59%。

    1-5月份我國光伏玻璃出口數(shù)量約為39.33萬噸，與去年同比增長19.29%；1-5月份我國光伏玻璃出口金額約為3.99億美元，與去年同比增長9.43%。

    3.2 太陽能電池進出口數(shù)據(jù)分析

圖5                             圖6

    如圖5所示，5月份我國太陽能電池進口數(shù)量約為1.17億個，與去年同比上漲52.15%；5月份我國太陽能電池進口金額約為2.25億美元，與去年同比上漲62.29%。

    1-5月份我國太陽能電池進口數(shù)量約為5.34億個，與去年同比增長66.36%。1-5月份我國太陽能電池進口金額約為9.31億美元，與去年同比上漲52.47%。

    如圖6所示，5月份我國太陽能電池出口數(shù)量約為0.67億個，與去年同期相比上漲28.67%；5月份我國太陽能電池出口金額約為12.04億美元，與去年同期相比上漲42.57%。

    1-5月份我國太陽能電池出口數(shù)量約為3.13億個，與去年同期相比上漲60.98%；1-5月份我國太陽能電池出口金額約為54.92億美元，與去年同期相比增長25.64%。

    4. 光伏玻璃上下游市場分析

    第一階段：供應(yīng)壓力增大 價格節(jié)節(jié)走低（年初至3月底）。聯(lián)堿企業(yè)開工負(fù)荷較高，純堿供應(yīng)壓力增加。在持續(xù)增大的庫存壓力下，純堿企業(yè)多降價促銷。國內(nèi)聯(lián)堿廠家輕堿價格由1月初的1350-1450元/噸下滑至3月底的1200-1300元/噸，跌幅達到11.1%。 

    第二階段：限產(chǎn)檢修增多 純堿價格攀升（3月底至5月初）。氯化銨的價格處于歷史新低，聯(lián)堿企業(yè)庫存壓力極大，不少企業(yè)出現(xiàn)爆倉的情況。氯化銨價低量多，輕堿前期持續(xù)走低，華東等地聯(lián)堿企業(yè)開始限產(chǎn)保價，供應(yīng)壓力有所減緩，華東、華中企業(yè)價格上調(diào)。至5月初，聯(lián)堿企業(yè)及氨堿企業(yè)輕堿多漲回至年初價位。但至此重堿仍保持低迷走勢，主要因純堿企業(yè)重堿生產(chǎn)比例較多，重堿下游平板玻璃需求不振。

    第三階段：需求一般 輕堿穩(wěn)中略跌（5月初至今）。5月至今重堿小幅上漲，但持續(xù)上行阻力較大。輕堿在上漲后受到下游企業(yè)的抵觸，江蘇蘇南及華中地區(qū)價格小幅回調(diào)。氨堿及聯(lián)堿企業(yè)普遍開工率較高，之前供應(yīng)緊缺的情況已不存在。由于氯化銨價格過低，受成本面支撐，聯(lián)堿企業(yè)無意再度下調(diào)純堿價格，因此行情陷入僵持。

    5. 光伏玻璃市場后市預(yù)測

    受資金短缺等因素影響，國內(nèi)電站需求未能如期啟動。隨著政策的逐步細(xì)化，裝機量或?qū)⒃谌径戎邢卵瓉碓鲩L。目前分布式示范項目已經(jīng)開始啟動，盡管8GW裝機目標(biāo)較難完成，但在各省裝機補貼政策推動下，裝機量或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅搶裝?，F(xiàn)國有企業(yè)紛紛涉足光伏電站建設(shè)，企業(yè)擁有較多的儲備項目，部分裝機項目也將于下半年開工建設(shè)。由于地面電站存在收益高、限制因素少的特點，受到西部地區(qū)的持續(xù)追捧，不排除裝機比例上調(diào)的可能性。一旦電站需求量有所上漲，國內(nèi)市場將有效帶動光伏玻璃產(chǎn)能的消化。同時，美國第二次“反傾銷”初裁結(jié)果將于7月28日公布，年底將正式公布“雙反”終裁結(jié)果。如果臺灣地區(qū)被納入征稅范圍，失去價格優(yōu)勢后美國市場份額將大幅下滑。據(jù)卓創(chuàng)分析，在國內(nèi)、國外市場普遍存在不確定性因素的情況下，大幅增長的光伏玻璃產(chǎn)能背后供過于求的風(fēng)險將進一步加劇。