平板玻璃，一再被預警的過剩

 

 

　　2010年8月，湖南常德建材市場的李斌把小店的兩個幫工給辭退了，從2009年下半年開始，他明顯感到，紅火了兩年的生意不好做了。李斌主要經(jīng)營平板玻璃，商品房的銷售直接關系著玻璃市場的好壞。用他的話說，“頭上始終有一把高懸的劍”。

 

　　也許李斌并沒有意識到，他的遭遇并不是個案，幾乎整個行業(yè)都是如此。從2009年開始，波浪式的行情困擾著平板玻璃行業(yè)，產(chǎn)能過剩的陰影一直存在。

 

　　中國南玻集團是我國玻璃行業(yè)重要企業(yè)，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，集團擁有下屬企業(yè)33家，總資產(chǎn)150億元，員工近萬人，是中國玻璃行業(yè)有競爭力和影響力的大型企業(yè)。2012年，在國家房地產(chǎn)調(diào)控政策及產(chǎn)能過剩的影響下，平板玻璃及工程玻璃的市場需求均受到不同程度的抑制。2012 年上半年平板玻璃行業(yè)仍面臨全行業(yè)虧損的局面，冷修及停產(chǎn)的生產(chǎn)線比 2011 年底又增加 30 余條。南玻同樣面臨虧損的命運。在平板玻璃與光伏產(chǎn)業(yè)不景氣的雙重打幾下，2012年公司實現(xiàn)營業(yè)收入69.94億元，同比降低15.43％；實現(xiàn)凈利潤2.75億元（已扣除少數(shù)股東損益），同比降低76.68％。

 

 

　　從南玻集團財報數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績到2010年達到歷史高點，之后逐年下降。公司的毛利潤與此大致相同。2004年全年營業(yè)收入18.8億元，歸屬上市公司的凈利潤為3.39億元；到2012年大幅下降，全年營業(yè)收入69.9億元，凈利潤僅有2.75億元，盈利能力成斷崖式下跌。

 

　　據(jù)南玻2013年上半年財報數(shù)據(jù)，平板及工程玻璃業(yè)務受益國內(nèi)需求實現(xiàn)扭虧。上半年，公司平板玻璃事業(yè)部扭虧，實現(xiàn)收入17.91億元，同比增長21.58％，實現(xiàn)利潤1.62億元；工程玻璃業(yè)務實現(xiàn)銷售收入12.28億元，同比增加7.8％；凈利潤1.88億元。

 

　　8－10月是玻璃行業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季，加之今年在國家實施城鎮(zhèn)化的背景下，平板玻璃行業(yè)似乎迎來了又一波高峰。據(jù)南玻公司一位銷售人員表示，現(xiàn)貨銷售狀況不錯，因為預期未來幾年需求逐漸向好，公司不愿意降價銷售，而是穩(wěn)步提價銷售。

 

　　然而好景不長，進入10月以來，玻璃市場供需突變。從國慶節(jié)開始，平板玻璃價格已經(jīng)開始出現(xiàn)轉跌跡象。以東北地區(qū)為例，由于建筑和汽車行業(yè)隨著天氣轉冷進入淡季，節(jié)后至今平板玻璃價格已經(jīng)出現(xiàn)3元／重量箱以上的下滑。

 

　　產(chǎn)能過剩因何而起？

 

　　原因何在？中國建筑玻璃和工業(yè)玻璃協(xié)會一位工作人員認為，根子在2008年四萬億經(jīng)濟刺激計劃下地方和企業(yè)的盲目擴張。

 

　　四萬億天量巨款劃撥下來，上項目成為一些地方政府的首選。平板玻璃行業(yè)有三個較為突出的特點。一是玻璃屬資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)。二是生產(chǎn)連續(xù)性強，自我調(diào)節(jié)能力差，產(chǎn)能不易調(diào)控；熱銷時上馬，建成后陷入低谷，極易造成產(chǎn)銷不平衡和明顯的周期性波動；三是生產(chǎn)門檻比較低。

 

　　2009年，中國房地產(chǎn)業(yè)突然從2008年的極度低迷中復蘇，相關的平板玻璃行業(yè)收益最大。銀行、土地、地方政府、企業(yè)都有了擴張的沖動，成為產(chǎn)能增加助推者。

 

　　整體上，平板玻璃的產(chǎn)能變化與我國經(jīng)濟發(fā)展速度曲線高度契合。十一五期間，我國經(jīng)濟長期保持兩位數(shù)以上的增長，平板玻璃增加與之相適應。進入十二五，世界經(jīng)濟復蘇乏力，我國經(jīng)濟發(fā)展的三駕馬車中出口增長緩慢，內(nèi)需轉型尚未完成，不少地方投資獨挑大梁的情況并不鮮見。而平板玻璃因為生產(chǎn)慣性，需求不振實屬必然。

 

　　在中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會的工作人員看來，備案制也是平板玻璃無序擴張的重要因素。因為是備案制而不是審批制，企業(yè)上馬的前置條件相對較低。尤其在經(jīng)濟形勢轉好時，地方政府追求GDP的沖動下，對平板玻璃行業(yè)擴張往往持鼓勵甚至縱容態(tài)度。各地方各自為政，全國性的產(chǎn)能過剩逐漸累積。

 

　　行業(yè)低集中度也是過剩的“罪魁”之一。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)集中度很高，行業(yè)前三名產(chǎn)能占比達80％，實踐證明，這樣的比例能夠較好維持行業(yè)的健康發(fā)展。目前我國占據(jù)行業(yè)重要地位的大型企業(yè)有7家，這7家企業(yè)產(chǎn)能占我國全部產(chǎn)能的30％，遠遠低于80％的合理水平。缺乏行業(yè)集中度，對全國市場缺乏有效覆蓋，給小、散生產(chǎn)者以生存、復蘇的機會。

 

　　一再被預警，從來未根除

 

　　為規(guī)范平板玻璃行業(yè)投資行為，防止盲目投資和重復建設，國家發(fā)改委和工信部于2006年年底和2007年9月先后發(fā)布了《關于促進平板玻璃工業(yè)結構調(diào)整的若干意見》和《平板玻璃行業(yè)準入條件》等相關政策和法規(guī)，對生產(chǎn)企業(yè)布局、工藝裝備水平和品種、質(zhì)量、能耗、環(huán)保等方面都作了明確規(guī)定。

 

　　2006年，隨著新增產(chǎn)能的釋放和競爭的加劇，以及重油、純堿、電力、運輸?shù)葍r格居高不下等因素的增強，前9個月全行業(yè)一直處于凈虧損狀態(tài)。與此同時，整體技術、裝備及管理水平存在較大差距，浮法玻璃單線平均規(guī)模比國外低200噸，能耗比國外先進水平高32％。我國玻璃深加工率僅為25％，低于世界平均55％、發(fā)達國家65～85％的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，發(fā)達國家為5倍。

 

　　產(chǎn)能過剩，帶來低端產(chǎn)品大行其道。不少小廠質(zhì)量標準執(zhí)法不嚴，市場競爭秩序混亂。少數(shù)企業(yè)采取不正當競爭手段，偷工減料，生產(chǎn)“非標產(chǎn)品”替代標準產(chǎn)品，一些玻璃生產(chǎn)企業(yè)人為地壓低產(chǎn)品價格，以致低于“行業(yè)平均成本”銷售，導致玻璃市場價格混亂，競爭無序。

 

　　但是情況一直未能好轉。

 

　　中國建材聯(lián)合會以及其下屬分會中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會，在2009年再次發(fā)出產(chǎn)能過剩的預警。明確指出市場已出現(xiàn)明顯“供大于求”的趨向。浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)量同比增長，浮法玻璃平均銷售價格環(huán)比下降20％。相關資料顯示，2009年以來，我國浮法玻璃產(chǎn)能快速增長。2009年建成投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線26條，新增產(chǎn)能10110萬重箱；2010年建成投產(chǎn)27條線，新增產(chǎn)能10530萬重箱。平板玻璃的增長速度，已明顯超過了房地產(chǎn)的增速。更為嚴重的是，當時尚有40余條在建和擬建生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線若全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩加劇將不可避免。

 

　　2009年9月26日，國務院下發(fā)了《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)［2009］38號），重點提到包括平板玻璃在內(nèi)的6個行業(yè)存在重復建設和產(chǎn)能過剩問題，提出堅決抑制產(chǎn)能過剩和重復建設的9條對策措施。與此同時，希望協(xié)會在協(xié)助政府制定產(chǎn)業(yè)政策、宣傳貫徹引導政策實施及加強行業(yè)自律、規(guī)范市場秩序等發(fā)揮更大作用。

 

　　2012年，商務部流通發(fā)展司與中國建筑材料流通協(xié)會在北京發(fā)布的全國建材家居景氣指數(shù)顯示，當年上半年，平板玻璃制造業(yè)利潤同比驟降超過100％，家居市場從火爆到門口羅雀，經(jīng)歷冰火兩重天，盲目擴張“后遺癥”日漸嚴重。

 

　　2013年，調(diào)控的大閘再次落下。10月15日，國務院制定《關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》發(fā)布。我國平板玻璃產(chǎn)能利用率僅有73.1％，遠低于國際水平。究其原因，樂觀預期首當其沖。而部分行業(yè)發(fā)展方式粗放，創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)業(yè)集中度低，沒有形成由優(yōu)強企業(yè)主導的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，導致行業(yè)無序競爭、重復建設嚴重。一些地方唯GDP論，過分倚重投資拉動，通過廉價供地、稅收減免、低價配置資源等方式招商引資，助推了重復投資和產(chǎn)能擴張；與此同時，資源要素市場化改革滯后，政策、規(guī)劃、標準、環(huán)保等引導和約束不強，投資體制和管理方式不完善，監(jiān)督檢查和責任追究不到位，導致生產(chǎn)要素價格扭曲，公平競爭的市場環(huán)境不健全，市場機制作用未能有效發(fā)揮，落后產(chǎn)能退出渠道不暢，產(chǎn)能過剩矛盾不斷加劇。

 

　　分解落實年度目標，在提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能的基礎上，2015年底前再淘汰平板玻璃2000萬重量箱。在具體措施上，“意見”給出了詳細路徑：通過制修訂平板玻璃和制品標準和應用規(guī)范，在新建建筑和既有建筑改造中使用符合節(jié)能標準的門窗，鼓勵采用低輻射中空玻璃，支持既有生產(chǎn)線升級改造，提高優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片比重。發(fā)展功能性玻璃，鼓勵原片生產(chǎn)深加工一體化，平板玻璃深加工率達到50％以上，培育玻璃精深加工基地。加快河北、廣東、江蘇、山東等重點產(chǎn)區(qū)和環(huán)境敏感區(qū)域結構調(diào)整。支持聯(lián)合重組，形成一批產(chǎn)業(yè)鏈完整、核心競爭力強的企業(yè)集團。

 

　　治理過剩遠非一蹴而就

 

　　其實，針對過剩的戰(zhàn)斗從來沒有停止。

 

　　走出去，曾經(jīng)是這個行業(yè)消化產(chǎn)能的最大希望。隨著出口增加，遭遇貿(mào)易保護的風險也在不斷加大。2010年－2011年，菲律賓、印度、南非、澳大利亞、巴西、烏克蘭、韓國等國家，先后對我國平板玻璃采取反傾銷調(diào)查或者特殊保障措施，導致平板玻璃國際市場不斷萎縮。

 

　　今年前兩個月，我國平板玻璃出口持續(xù)下降。山東、河北和廣東居出口省份前3位。1－2月，山東出口平板玻璃944.5萬平方米，增加5.2％；河北出口648.8萬平方米，減少2.3％；廣東出口188.8萬平方米，減少42.7％。上述3地出口合計占同期我國平板玻璃出口總量的68.1％。

 

　　今年3月，一場最大規(guī)模的行業(yè)自救發(fā)起。中國建筑材料聯(lián)合會同中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會根據(jù)質(zhì)量標準、環(huán)保要求、盈利能力、配套設施、區(qū)域布局、技術競爭力等指標，從全行業(yè)審核發(fā)布重點支持培育7家大型企業(yè)。這7家企業(yè)分別為：中國南玻集團股份有限公司、福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司、信義集團（玻璃）有限公司、金晶（集團）有限公司、中國玻璃控股有限公司、江蘇華爾潤集團和上海耀皮玻璃集團股份有限公司。

 

　　據(jù)協(xié)會工作人員介紹，協(xié)會組織的這次活動十分慎重，經(jīng)過了前期醞釀、制定評定方案、發(fā)出通知、企業(yè)自愿申報、材料整理等程序。今年初在北京組織召開了平板玻璃行業(yè)重點支持培育大企業(yè)集團專家評審會，來自政府部門、行業(yè)協(xié)會、科研院所、質(zhì)檢單位、咨詢機構及大企業(yè)集團的相關專家參加了評審會議。目前這些企業(yè)都已經(jīng)通過了評審，公示期已過。他們的做法，包括這份企業(yè)名單，也得到了工信部的支持。

 

　　產(chǎn)能過剩似乎是我國經(jīng)濟發(fā)展中的頑癥，治理的必要性毋庸諱言。但是如何治理，如何使一個傳統(tǒng)行業(yè)可以“長治久安”？有專家指出，“備案制”無疑符市場規(guī)律，由市場自由發(fā)育生長，但是結果卻是各地低水平、重復建設一哄而上。由政府之手進行調(diào)控，仍然難以避免過剩－治理－過剩的循環(huán)，且并不是市場經(jīng)濟提倡的手段。而國外行之有效的行業(yè)自律模式，因為集中度不夠而力度欠缺。探索我國特有經(jīng)濟發(fā)展模式下的產(chǎn)能過剩，還有待進一步的觀察。