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我國玻璃行業(yè)2010年經濟效益創(chuàng)歷史新高
——玻璃行業(yè)2010年經濟運行分析及展望
中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協會
一、2010年行業(yè)運行情況分析
2010年是“十一五”規(guī)劃收官之年和我國建材工業(yè)“由大變強，靠新出強”發(fā)展戰(zhàn)略頒布實施15周年；也是我國玻璃行業(yè)最為豐收的一年。2009年以來我國玻璃行業(yè)面臨復雜多變的國內外環(huán)境。面對金融危機的影響，中央出臺了一系列刺激經濟的舉措。包括提高出口退稅、增值稅轉型、消費稅調整等財政政策；實施寬松的貨幣政策；出臺十大振興產業(yè)及促進新能源發(fā)展的產業(yè)政策；以及完善社保體系，增加保障性住房建設等刺激消費政策。進一步明確了“保增長、擴內需、調結構”的基本方針，為保持我國國民經濟持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展打下良好基礎。行業(yè)本身也采取了調控產能、節(jié)能降耗、協調市場和促進加工玻璃出口退稅率提高等一系列舉措。因此自09年下半年以來，隨著房地產業(yè)和汽車業(yè)產銷形勢的好轉，我國玻璃行業(yè)市場及銷售價格逐步回升，有效遏制了08年四季以來玻璃市場需求下滑的走勢，價格不斷攀升，玻璃行業(yè)走出了低谷。
由于玻璃形勢好轉，盲目投資、重復建設現象有所蔓延，導致產能增長過快，供求關系失衡。2009年全國合計建成投產26條浮法玻璃生產線，新增產能近1億重箱；同時在建項目還有37條線，1.49億重箱，如全部建成投產，產能將嚴重過剩。為規(guī)范投資行為，防止盲目投資和重復建設，2009年9月26日國務院下發(fā)了《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設，引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2009]38號），文中重點提到包括平板玻璃在內的六個行業(yè)存在的重復建設和產能過剩問題，明確了下步產業(yè)政策導向，提出堅決抑制產能過剩和重復建設的9條對策措施。
為了進一步強化國家調控政策和相關文件的執(zhí)行力度，提高“文件”的可操作性并實施公眾監(jiān)督，工信部制定和發(fā)布了《平板玻璃行業(yè)準入公告管理暫行辦法》（工信部原[2009]718號）。
2010年是“十一五”規(guī)劃收官之年和我國建材工業(yè)“由大變強，靠新出強”發(fā)展戰(zhàn)略頒布實施15周年；也是我國玻璃行業(yè)最為豐收的一年。2009年以來我國玻璃行業(yè)面臨復雜多變的國內外環(huán)境。面對金融危機的影響，中央出臺了一系列刺激經濟的舉措。包括提高出口退稅、增值稅轉型、消費稅調整等財政政策；實施寬松的貨幣政策；出臺十大振興產業(yè)及促進新能源發(fā)展的產業(yè)政策；以及完善社保體系，增加保障性住房建設等刺激消費政策。進一步明確了“保增長、擴內需、調結構”的基本方針，為保持我國國民經濟持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展打下良好基礎。行業(yè)本身也采取了調控產能、節(jié)能降耗、協調市場和促進加工玻璃出口退稅率提高等一系列舉措。因此自09年下半年以來，隨著房地產業(yè)和汽車業(yè)產銷形勢的好轉，我國玻璃行業(yè)市場及銷售價格逐步回升，有效遏制了08年四季以來玻璃市場需求下滑的走勢，價格不斷攀升，玻璃行業(yè)走出了低谷。
由于玻璃形勢好轉，盲目投資、重復建設現象有所蔓延，導致產能增長過快，供求關系失衡。2009年全國合計建成投產26條浮法玻璃生產線，新增產能近1億重箱；同時在建項目還有37條線，1.49億重箱，如全部建成投產，產能將嚴重過剩。為規(guī)范投資行為，防止盲目投資和重復建設，2009年9月26日國務院下發(fā)了《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設，引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2009]38號），文中重點提到包括平板玻璃在內的六個行業(yè)存在的重復建設和產能過剩問題，明確了下步產業(yè)政策導向，提出堅決抑制產能過剩和重復建設的9條對策措施。
為了進一步強化國家調控政策和相關文件的執(zhí)行力度，提高“文件”的可操作性并實施公眾監(jiān)督，工信部制定和發(fā)布了《平板玻璃行業(yè)準入公告管理暫行辦法》（工信部原[2009]718號）。
正是由于上述國家一系列刺激經濟的舉措和抑制產能過剩調控政策的實施，以及房地產業(yè)和汽車業(yè)持續(xù)旺盛，極大地拉動了玻璃行業(yè)市場需求。2010年延續(xù)了2009年下半年以來的好形勢，供需市場平穩(wěn)，經營環(huán)境進一步改善，行業(yè)利潤大幅上升，成為歷史上經濟效益最好的一年。其主要運行特點如下：
一是生產快速增長。協會重點監(jiān)測浮法玻璃企業(yè)，今年1—10月份累計生產浮法玻璃3.94億重量箱，同比增長21.23%，與2009年比較其產量走勢變化見圖一。
2010年1—10月份全國平板玻璃產量累計完成5.5億重箱，同比增長16.7%；其中浮法玻璃產量完成4.73億重箱，同比增長17.1%。
二是平板玻璃產銷率逐月上升。協會重點監(jiān)測企業(yè)1—10月份累計銷售浮法玻璃3.89億重箱，同比增長15.55%，產銷率逐月上升。產銷率走勢變化見圖2。
2010年1—10月份全國平板玻璃產銷率累計完成95.3%。
三是玻璃出口呈恢復性增長。今年1—10月全國平板玻璃出口量147.6萬噸，同比增長
1.1%，出口金額5.27億美元，同比增長19.8%；建筑與技術玻璃出口金額25.37億美元，同比增長
36.5%。平板玻璃月出口額同比增長率見圖3(聯合會信息部提供)。
圖3平板玻璃月出口額和同比增長率
四是平板玻璃價格保持在較好水平上。平板玻璃出廠價格10月份為77.13元/重箱，比年初的“高價位”有所下降，但基本保持在較好水平上，2009年1月份以來全國平板玻璃出廠價格見圖4(聯合會信息部提供)。
五是技術結構進一步優(yōu)化。主要體現著浮法玻璃占平板玻璃比例、優(yōu)質浮法占浮法總量比例以及平板玻璃深加工率等指標（見表1）
表1 平板玻璃技術結構表
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項目
年度
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浮法比例（%）
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優(yōu)質浮法比例（%）
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平板玻璃加工率（%）
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2009年
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84
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30
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36
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2010年預計
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86
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35
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40
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六是綜合能耗有所降低：2010年平板玻璃制造業(yè)萬元增加值綜合能耗預計完成4.5噸標準煤，比2009年降低10%；2010年建筑技術玻璃制造業(yè)萬元增加值綜合耗能預計完成2噸，比2009年降低16%。
七是經濟效益創(chuàng)歷史最好水平。2010年1—8月份平板玻璃利潤總額達44.66億元，技術玻璃利潤總額68.48億元，平均銷售利潤率達到12%以上，為歷史同期的最好水平。
2010年在行業(yè)總體形勢趨好的同時，存在以下主要問題：
一是產量增幅偏大。1—10月份平板玻璃產量增長16.7%，主要是2009年新建生產線較多，進入2010年之后產能充分釋放，產量大幅增長；同時存有大量在建和擬建項目，這必將加大產能過剩的風險。
二是原燃材料價格不斷上漲，致使生產成本上升，利潤空間有所下降。2010年以來，原燃材料價格呈持續(xù)上漲趨勢。煤碳價格10月份為626.56元/T，已連續(xù)13個月上漲；重油價格為3793.96元/T，近4個月來略有下降，但比上半年同期高470.37元/噸；天然氣價格為1.89元/m3；電價格為0.666元/度；純堿目前實際價格在2000元以上。
三是在對外貿易出現恢復性增長的同時，國際競爭加劇，貿易保護主義有所蔓延。2010年4月19日澳大利亞海關和邊境保護署發(fā)布公告，對來自于中國、印度尼西亞和泰國進口的浮法玻璃進行反傾銷立案調查；2010年7月9日巴西發(fā)布立案公告，對源自中國的玻璃產品，發(fā)起反傾銷調查。我國玻璃產品出口將面臨更多的貿易壁壘和貿易摩擦。
二、2011年面臨形勢及發(fā)展趨勢
（一）機遇和挑戰(zhàn)并存。我國經濟社會發(fā)展仍處于可大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，面臨難得的歷史機遇和挑戰(zhàn)。目前我國正處在加快工業(yè)化、城市化進程的中期階段，在今后較長一段時間內市場需求旺盛。
從近期看進入2011年，全社會固定資產投資在2009年高水平的基礎上增速將放緩；國家對房地產采取進一步的調控政策。為此對玻璃行業(yè)的拉動作用將有所減弱；隨著全球經濟的復蘇，對能源的需求將增加，原材料、燃料、動力購進價格居高不下，將促使玻璃制造成本費用上升；我國經濟已開始穩(wěn)固復蘇，處于經濟上升通道運行，貨幣政策適度收緊的預期加大，利息費用將增加。
（二）供需環(huán)境有望改善。國務院38號文件《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》將在市場準入、環(huán)評監(jiān)管、土地供應、信貸融資、項目審批等多方面進行嚴格控制，嚴格新上項目管理。從而供需環(huán)境可得到進一步改善。
（三）隨著建筑產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，隨著居民對建筑質量和居住舒適度要求日益提高，將萌生對玻璃產品質量、品種等方面更高需求。應大力發(fā)展加工制品業(yè)，提高產品科技含量和附加值，延長產業(yè)鏈，開發(fā)新材料、新產品，推進行業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。
（四）國家對節(jié)能、環(huán)保和低碳發(fā)展提出了新要求。低碳發(fā)展不僅是為了應對全球氣候變化，更重要的是確保能源安全和經濟社會的可持續(xù)發(fā)展。提高傳統能源的利用率、開發(fā)可再生產能源、建設生態(tài)產業(yè)和生態(tài)社會已經成為人類社會發(fā)展的必由之路。
（五）出口政策及國際經濟環(huán)境調整，將加大企業(yè)競爭壓力。今年6月22日國家進一步調整平板玻璃出口退稅率，由5%調至0，將加大平板玻璃出口企業(yè)壓力；近年來各國貿易保護力度不斷加大，新興經濟體崛起，市場競爭加劇。我國產品會面臨更多的貿易壁壘和貿易摩擦以及來自發(fā)展中國家的競爭壓力。
三、對策建議
（一）搞好行業(yè)準入管理，嚴格控制新上項目。
認真貫徹國發(fā)[2009]38號文件精神，按照《平板玻璃行業(yè)準入條件》嚴格控制新上項目。凡是不符合平板玻璃行業(yè)準入條件的項目，一律不得核準和備案；支持大企業(yè)集團發(fā)展電子平板顯示玻璃、光伏太陽能玻璃、低輻射鍍膜玻璃等技術含量高的玻璃及優(yōu)質浮法玻璃項目。要更加注重結構調整和轉變發(fā)展方式，促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
《平板玻璃行業(yè)準入公告暫行管理辦法》已于年初發(fā)布執(zhí)行，在各地申報基礎上，將分期分批作好評審及核查工作，確定被公告企業(yè)和生產線名單。
（二）推動企業(yè)兼并重組，加快淘汰落后生產能力。
目前行業(yè)前10家大企業(yè)集團集中度不足60%，距“十一五”70%目標尚有較大差距。當前建材業(yè)已被列入五大并購重組行業(yè)，要以此為契機，結合過剩產業(yè)的調整，積極開展調查研究，提出支持玻璃企業(yè)兼并重組、做大做強的政策措施建議，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并重組困難企業(yè)，推進企業(yè)組織結構調整，提高產業(yè)集中度。
按照產業(yè)政策規(guī)定和相關的法規(guī)、標準，包括《平板玻璃能耗限額標準》和《平板玻璃標準》、《平板玻璃污染物排放標準》等盡快淘汰質量差、能耗高、污染重的平拉法（含格法）小玻璃，為先進浮法玻璃騰出市場空間，有效調整產業(yè)結構。嚴格按照國發(fā)[2009]38號、[2010]7號等文件規(guī)定，抓緊制定和實施2010—2012年三年內徹底淘汰落后平板玻璃產能時間表，并將指標分解落實到具體地區(qū)和企業(yè)，在媒體上公告應予淘汰的落后企業(yè)（生產線）名單，接受社會監(jiān)督。
（三）推進建筑節(jié)能和既有建筑節(jié)能改造，擴大節(jié)能玻璃應用。
我國建筑能耗約占全國總能耗的28%，其中50%左右通過建筑門窗損耗。門窗是建筑保溫、隔熱、隔聲的薄弱環(huán)節(jié)，增強門窗的保溫隔熱性能，減少門窗的能耗，是改善建筑熱、光環(huán)境質量，實現建筑節(jié)能目標的重要步驟。目前，中國既有建筑面積超過440億m2，大部分既有建筑的保溫隔熱性能較差，大力推動既有建筑節(jié)能改造是我國實現建筑節(jié)能目標的重要措施。
未來建筑業(yè)仍將是平板玻璃產品最大的消費市場，國家提出的建筑節(jié)能目標是到2020年全國新增建筑全部達到節(jié)能65%，另一方面，到2020年既有建筑節(jié)能改造投資將達到1.5萬億。今后10年將是節(jié)能玻璃高速發(fā)展的時期，平均每年新增節(jié)能玻璃約0.5億平方米，節(jié)能玻璃具有良好的發(fā)展前景。玻璃工業(yè)應與建筑業(yè)積極合作，充分利用大好時機，發(fā)展玻璃——光伏——建筑一體化，促進節(jié)能玻璃的廣泛使用。
（四）加大企業(yè)技術改造力度，不斷提高玻璃產品質量。
我國目前尚存有部分規(guī)模較小，技術裝備和質量水平較低的浮法玻璃生產線（300T/日以下有22條），應充分利用大修機會，進行技術改造，提升技術裝備水平和產品質量。
目前我國浮法玻璃占平板玻璃比例已達86%，優(yōu)質浮法占浮法玻璃總量比例35%。我國浮法玻璃與國際先進水平相比，其差距主要表現在微缺陷多，存有氣泡、夾雜物、霧斑、滲錫等影響深加工的缺陷；光學畸變入射角偏低；產品質量長期保持良好狀態(tài)的穩(wěn)定性差。由于優(yōu)質浮法玻璃的數量還不能滿足加工玻璃所需原片數量的需求，成為制約我國加工玻璃質量的關鍵因素之一。
企業(yè)應采取系統的方案，多途徑的提高產品質量。一是要從生產設計入手，提高設計和裝備水平；二是把好原燃材料關，原燃材料質量和穩(wěn)定性是產品質量的基礎；三是加強全面質量管理。綜合利用技術研發(fā)、質量標準、質量監(jiān)督、質量認證、員工培訓等多種手段確保質量持續(xù)提高；不斷總結經驗，推廣和普及質量提升技術和管理經驗。
產品質量不僅關乎生產企業(yè)競爭力、消費者利益，而且關乎國家的競爭力，應盡快縮小我國浮法玻璃及制品與國外的差距，不斷提高質量水平。
（五）加強行業(yè)自律、規(guī)范市場秩序。
大企業(yè)應帶頭，有效調控產能，嚴格控制熔化率和設計能力，不超能力發(fā)揮，把著眼點放在質量上；杜絕不規(guī)范的銷售手段，不給正常經營留后遺癥；為調控產能，可有計劃提前冷修，特別是高能耗、超齡運行、帶病運行的生產線，應提前停窯大修；適當延長大修和技術改造周期，推遲點火時間，以緩解供需壓力；加強對流通領域平板玻璃進行質量抽檢，為企業(yè)創(chuàng)造一個公平、公正的競爭環(huán)境。2010年新的《平板玻璃》標準已正式實施，建議政府進一步強化質量監(jiān)管，嚴格按照標準監(jiān)督抽檢和加大處罰力度，并將抽檢和處罰結果公開曝光。嚴防不合格品和非標產品流入市場。
二O一一年元月七日
