蚌埠中建材從事超薄玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和深加工。2014年該公司凈利潤為515.45萬元,今年前5個(gè)月凈利為561.65萬元。
洛陽玻璃表示,置出資產(chǎn)作價(jià)4.94億元,擬置入資產(chǎn)作價(jià)6.75億元。上述標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)差額部分由公司向交易對方非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買,發(fā)行股份的價(jià)格為6元/股。其中,現(xiàn)金支付金額為9072.97萬元,剩余部分以發(fā)行股份方式支付,預(yù)計(jì)需發(fā)行1500萬股。
在進(jìn)行上述交易的同時(shí),洛陽玻璃還計(jì)劃向不超過10名特定對象增發(fā)股份,募集配套資金總額不超過2.15億元,發(fā)行價(jià)格不低于6.69元/股,預(yù)計(jì)需發(fā)行不超過3213.75萬股。所募集資金當(dāng)中9072.97萬元用于公司支付支付洛玻集團(tuán)置入的蚌埠公司對價(jià),其余用于支付相關(guān)稅費(fèi)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
洛陽玻璃指出,蚌埠公司是國內(nèi)極少數(shù)掌握0.33mm及以下厚度超薄玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)的廠商,對于打破下游國內(nèi)廠商主要進(jìn)口采購超薄玻璃基板的局面、提升電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈的民族自主化水平、促進(jìn)下游企業(yè)完善供應(yīng)商體系并優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)均具有重要意義。