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華塑控股（000509）30日晚間推出非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式向公司控股股東麥田投資等10家特定對(duì)象按照4.64元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)45000萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)208800萬(wàn)元，用于建設(shè)鋁型材、低輻射節(jié)能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
根據(jù)預(yù)案，華塑控股本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為麥田投資、深圳龍?jiān)础⒈本╅_(kāi)元、北京卓遠(yuǎn)、北京力天、達(dá)孜和潤(rùn)、長(zhǎng)江萬(wàn)匯、深圳智為、深圳富邦和公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)郭宏杰。其中麥田投資以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)3,500萬(wàn)股，實(shí)際控制人李中控制的深圳龍?jiān)匆袁F(xiàn)金認(rèn)購(gòu)9,000萬(wàn)股，北京開(kāi)元以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)5,500萬(wàn)股，北京卓遠(yuǎn)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)5,500萬(wàn)股，北京力天以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)5,500萬(wàn)股，達(dá)孜和潤(rùn)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)3,000萬(wàn)股，長(zhǎng)江萬(wàn)匯以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)3,500萬(wàn)股，深圳智為以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)3,500萬(wàn)股，深圳富邦以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)5,000萬(wàn)股，公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)郭宏杰以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)1,000萬(wàn)股。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述10名非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象已于1月30日與華塑控股簽訂了相應(yīng)附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)合同》。
本次發(fā)行完成后，華塑控股股份總數(shù)將由發(fā)行前的82,548.31萬(wàn)股增加到127,548.31萬(wàn)股，麥田投資的持股數(shù)量將由發(fā)行前的19,920.59萬(wàn)股增加到23,420.59萬(wàn)股，占股份總數(shù)的18.36%，仍為公司控股股東；深圳龍?jiān)吹某止蓴?shù)量將由發(fā)行前的0股增加到9,000萬(wàn)股，占股份總數(shù)的7.06%。公司實(shí)際控制人合計(jì)控制公司的股份數(shù)量將由發(fā)行前的19,920.59萬(wàn)股增加到32,420.59萬(wàn)股，占股份總數(shù)的25.42%。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。
按照項(xiàng)目資金安排，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金中10億元將投資建設(shè)鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、5億元投向低輻射節(jié)能玻璃項(xiàng)目，其余5.88億元將用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。其中鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有位于四川省南充市順慶區(qū)瀠華工業(yè)區(qū)的土地上，利用募集資金投入10億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。低輻射節(jié)能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有瀠華工業(yè)區(qū)的土地上，利用募集資金投入5億元，建設(shè)低輻射節(jié)能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)三銀低輻射鍍膜玻璃200萬(wàn)平方米和低輻射中空節(jié)能玻璃160萬(wàn)平方米。
華塑控股在2013年12月以前主營(yíng)塑料型材業(yè)務(wù)，2013年12月實(shí)施股權(quán)分置改革以后進(jìn)入園林綠化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成建材和園林綠化相結(jié)合的多元化業(yè)務(wù)格局。由于目前公司建材業(yè)務(wù)主要為生產(chǎn)和銷(xiāo)售塑料型材、門(mén)窗等產(chǎn)品，在近幾年國(guó)家調(diào)控房地產(chǎn)政策、塑料型材行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素的影響下，公司建材業(yè)務(wù)收入呈逐年下降趨勢(shì)，經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損。
公司表示，借助自身在建材行業(yè)的現(xiàn)有品牌、渠道和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金進(jìn)入建材行業(yè)中的鋁型材和低輻射節(jié)能玻璃市場(chǎng)，將對(duì)公司現(xiàn)有建材產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)和上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，并補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以承接發(fā)展園林綠化業(yè)務(wù)和化解公司高負(fù)債率、低融資能力的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)優(yōu)化公司現(xiàn)有建材產(chǎn)業(yè)布局，提高盈利水平，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)提高融資能力，逐步實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做大主營(yíng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
